房产政策的变化会影响什么 碧桂园境外债务重组提案亮相，寻求最高化债116亿好意思元
发布日期：2025-01-11 11:19 点击次数：176
中国基金报记者 南深
2025年1月9日晚，碧桂园方案一年多的境外债务重组，迎来伏击领略。
碧桂园公告称，其境外债务重组提案的要害条目已与由七家盛名银行（包括中银香港、建银亚洲等）组成的合作委员会达成共鸣，此提案组成进一步谈判和具体文献的框架，旨在得胜落实碧桂园的境外债务重组。
据悉，重组提案旨在减少债务最多116亿好意思元，蔓延到期时间至最多11.5年，并将融资资本从约6%裁汰至约2%。提案为债权东说念主提供5个选项，各选项对应的本金削减比例从0到最少90%不等。此外，碧桂园的控股鼓励正在磋议将总和11亿好意思元的鼓励贷款调养为公司或附庸公司的股份。
限度公告日历，各方尚未就重组提案刚烈任何具法律敛迹力的契约。
重组提案提供五个选项
公告浮现，就境外债务而言，限度2023年12月31日，碧桂园有应占有息欠债总和（不包括应计利息）约164亿好意思元，其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓励贷款的未偿还本金额约11亿好意思元偏执他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。
这次的重组提案拟予以债权东说念主五个经济选项，由现款、强制性可调养债券、不同单据及/或贷款融资（统称新债务用具）组合而成。
其中，弃取现款（通过要约回购结束）将最少削减90%的本金；弃取强制可转债券则本金将100%股权化（最终到期日为2025年6月30日后3.5年）；弃取强制可转债加新债务用具则将有67%的本金将股权化（可转债最终到期日为参考日历后7.5年）；弃取最终到期日为参考日历后9.5年的单据及╱或贷款融资，则有35%的本金削减；弃取最终到期日为参考日历后11.5年的单据及╱或贷款融资的，不设本金削减。
此外，当作重组提案的一部分，碧桂园控股鼓励正在磋议进一步对公司的钞票欠债表进行去杠杆化，其中包括将其在2021年12月至2023年9月技艺向公司提供未偿还本金总和为11亿好意思元的鼓励贷款部分股权化。
碧桂园称，淌若落实，重组提案将使公司结束大幅去杠杆化，筹画是减少债务最多116亿好意思元，同期将到期时间蔓延至最多11.5年以及裁汰融资资本，加权平均假贷资本从重组前的每年约6%裁汰至重组后的每年约2%。
碧桂园积极自救
据悉，脱险以来，碧桂园积极继承标准自救，开源节流、降本增效，致力于促进销售、周转钞票，为保交房提供资金撑捏，进而促进公司举座运营的良性轮回。
公司千方百计筹集保证技俩开采所需支付的资金，尽最约莫力于作念好销售，匹配阛阓需求制定对应供货规划。同期，进一步加大钞票周转力度，自2022年以来已不停难销类钞票及周转千里淀资金回笼超600亿元。举例，2023年8月，碧桂园出售了其所捏广州亚运城联营技俩公司26.67%股权，回笼资金12.92亿元。2024年12月，碧桂园透澈清仓转让捏有的长鑫科技1.56%股权，总代价为20亿元，拟将出售事项所得款项用作一般营运资金，当今筹画主要用于保交楼等技俩竖立开支。
此外，公司凹凸最大鸿沟削减开销，大幅压降非中枢非必要的规划开销，精简组织架构，高管带头降薪，并取消多项福利待遇。全集团行政用度开销均按归零原则，非必要不开销，刚性开销通过整书籍约等方法尽量缩减，2023年较2021年大幅裁汰了近六成。
此前，因未按时知道依期财务文告，碧桂园已自2024年4月2日上昼9时起停牌。这次公告浮现，公司股份将连接暂停商业，直至另行见知为止。